发布时间：2022-10-25 17:46:11 人气：
九州体育在线风电：原材料价格显著下行，9月钢价环比小幅下降。九州体育在线受益标的为轴承链条，国产替代过程有望加速：新强联、五洲新春、长盛轴承，九州体育在线建议关注：海力风电、华伍股份、润邦股份等。
光伏：光伏设备未来增量空间大，明年有望成为topcon扩产高峰，异质结+金属化设备持续高增。九州体育在线我们认为TOPCon以及HJT有望成为两年主流。建议关注：迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维、京山轻机。半导体设备及零部件板块：1）美国最新芯片限制法案发布，半导体板块迎来调整，考虑到后道设备非限制重点，且核心数字测试机技术是与国内大客户联合研发，建议关注长川科技；2）全球视角下将会减少一定的设备需求，考虑到半导体设备及零部件交期较长，传导至零部件需较长时间，今明年零部件需求仍有望持续，建议关注富创精密（电子组覆盖）、新莱应材。中长期核心组合回顾（建议关注）：
本周涨幅前五子行业：据申万分类，机械子行业周涨幅较大的有：叉车（+12.37%），高空作业车（+11.28%），机床设备（+9.6%），船舶制造（+8.02%），塑料加工机械（+6.94%）。
机械板块较上周上涨2.67%，沪深300指数较上周下降3.03%。机械板块跑赢大盘1.76个百分点，涨幅居于所有板块第3位。本周机械涨幅居前十的个股有：世嘉科技（+49.54%），优利德（+41.84%），赛腾股份（+38.35%），新莱应材（+29.43%），陕鼓动力（+26.47%），正业科技（+23.65%），海天精工（+22.5%），华东数控（+22.48%），东华测试（+20.6%），长川科技（+19.77%）。
