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机械设备行业工业X射线检测深度报告:核心部件国产化 X光工业场景加速渗透九州体育

发布时间:2023-06-14 10:19:35 人气:

  九州体育在线受益下游需求高景气,工业X射线检测设备市场空间广阔。X射线检测具备明显优势,广泛应用于锂电池检测,集成电路及电子制造检测,一体化压铸检测,工业铸件、焊件及压力容器检测,异物检测和公共安全检测等领域。我们测算,2022-2025年我国动力电池X射线检测设备累计新增市场空间约73.2亿元;新能源汽车一体化趋势下,2025/2030年全球新能源汽车一体压铸所需X射线检测设备市场空间预计达到10.32/36.29亿元。

  核心部件X射线源、探测器需求旺盛,国产化率提升。微焦点X射线源长期由国外垄断,日联科技已具备部分量产能力,国产化率有望逐步提升。X射线源、探测器均属消耗品,需1:1搭配使用。下游需求拉动下九州体育在线,X射线源、探测器需求有望较快增长,尤其在新能源电池领域,我们测算,到2025年,预计全球动力电池与储能电池领域X射线源和探测器市场空间分别达24.5/14.7亿元。

  奕瑞科技:国内数字化X线平板探测器龙头企业。公司产品线从医疗拓展至工业领域,工业安防系列产品贡献新成长极。

  通过募投项目扩充探测器产能的同时,积极布局上游核心部件,有望实现探测器核心原料的国产化,打开成长天花板。

  日联科技:国内唯一实现闭管式热阴极微焦点X 射线源量产的企业。日联科技90kV、130kV微焦点X射线源已实现批量生产,并制定了已有产品扩产和新产品研发及产业化计划,计划于三年内(2023-2025)实现微焦点X射线源的完成自主可控。预计日联科技2023-2025年分别实现营收8.53/12.33/16.56亿元,同比增长76.01%/44.55%/34.32%;实现归母净利润1.66/3.01/4.23亿元,同比增长130.93%/81.77%/40.65%九州体育在线,维持“增持”评级。

  风险提示:下游景气度不及预期风险;国际贸易摩擦风险;重点关注公司产能释放不及预期风险;重点关注公司核心技术泄密风险;重点关注公司业绩不及预期风险;测算仅供参考,以实际为准九州体育在线。

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